Bestanden horen bij de organisatie, relatie of het systeem waar ze betrekking op hebben. Met documentbeheer legt u ze overzichtelijk vast, en met digitaal tekenen zet een tekeningsbevoegde contactpersoon direct zijn handtekening op mobiel.
Op het tabblad “Bestanden” beheert u mappen en documenten: aanmaken, slepen en neerzetten om te uploaden, verwijderen en downloaden.
Standaard mappenstructuur per organisatie
Elke organisatie start met een set standaard mappen — placeholders die u vult met uw eigen, bestaande documenten.
Contracten
Service Level Agreements
Beleidsdocumenten
Procedures
Assessments
Correspondentie
Sommige mappen, zoals Correspondentie, bevatten op hun beurt weer submappen:
E-mails
Brieven
Memo's
Rapporten
Presentaties
Niet alleen bij de organisatie
Hetzelfde tabblad “Bestanden” vindt u ook terug bij relaties en bij systemen/assets, zo bewaart u documenten altijd bij het onderdeel waar ze bij horen.
Bestanden bij een relatie
Zoals contracten, uploadt u rechtstreeks bij de relatie waar ze bij horen.
Naast documenten opslaan, kunt u ze ook digitaal laten ondertekenen.
Momenteel alleen op mobiel
Ondertekenen met de vinger
Markeert u een contactpersoon in de mobiele versie als tekeningsbevoegd, dan kan deze met zijn vinger een handtekening zetten. Deze handtekening wordt automatisch gebruikt bij het aanmaken van verwerkersovereenkomsten.